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正大盈拓  [个人空间]


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#1»发布于2012-03-21 01:38

老大: 
在“销售管理”和“客户市场”模块中,每个操作员一进系统好象都能查询其它业务员客户的资料,这样会带来一些负面影响,参观其它CRM系统,对查询客户的权限都有做一些限制,咱们能否也参考一下,做一些修改: 
系统管理员可以设置销售员能否查询、编辑其它销售员所输入的客户信息。


        




ayangzhi  [个人空间]


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#2»发布于2012-03-21 23:11

可以在 客户资料-操作员绑定 中进行设置。某个操作员只能看到哪些区域。 
将客户 先以不同区域分类


        




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正大盈拓  [个人空间]


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#3»发布于2012-03-22 21:48

我的意思是: 
1、销售部业务员A输入他自己的客户资料; 
2、销售部业务员B也输入他自己的客户资料; 
3、销售部经理C也输入他自己的客户资料; 
那么如何进行以下权限的设置: 
1、业务员A只能看到自己所输入的客户资料; 
2、业务员B也只能看到自己所输入的客户资料; 
3、销售部经理可以看到业务员A和业务员B的客户资料?


        



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