2、添加打印快递与信封功能。 3、在在客户机会中物资明细添加产品行业属性明细。我们的物资明细中,产品行业属性明细是必不可少的
天道酬勤,勤能补拙!
4、在商业机会的检索条件中添加“预期购买日期”检索条件。 5、在事务提醒的“今日商业机会”中对于超期的,尚处于“未结束”状态的商业机会进行提醒。如图所示,当前日期为2015-08-09,一共有5条过期的(1、2、3、4、5),处于“未结束”状态的记录,但系统并没有进行提示。 另外,还发现另外一个问题,对于“成功结束”或“放弃结束”状态的商业机会,系统依然在事务提醒中进行提醒,这个是不必要的。事务提醒应该结合商业机会的状态,对于“结束”状态的商业机会应该剔除提醒状态。
6、在明细内容中像物资单据一样添加一些可以自定义的扩展列,还有备注列,行业属性扩展列等,并且添加列内容显示定制功能。这样,在许多情况下,客户机会可以取代系统中的报价单,不但顺畅了流程,提高了效率,也可以充分发挥客户机会的提醒功能,非常高效、方便的对销售机会进行跟踪、管理。
7、在客户机会中,没有可以快速查看客户的详细资料的方法(如果客户是已经建档的老客户的话),如果查看当前老客户的详细资料,必须切换到导航界面,打开客户管理,再选择当前客户后才能查看相关详情,太复杂,效率也太低。建议添加快速查看老客户详细资料的快捷方法(右下角快速打开)或快捷键。
8、添加类似机会状态的机会分类与机会来源编辑框,强化对机会的分类、管理,提高管理效率。
自己顶一下,别沉了!
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